＜お金＞2023年の株式投資の成績は？

年末には少し早いですが、毎年恒例のカメ夫の今年の株式投資の成績を紹介をしたいと思います。

※今年はかなりブログを書くのをサボっていたので、年末くらいはちゃんと書きます。

2023年資産の保有割合

カメ夫の2023年の資産の割合ですが、下記のような感じです。

※現金分は含んでいません。

□2023年分

で、昨年分がこちらですね。

□2022年分

昨年より国内株式の割合が約20%程度上昇しており、米国株式の割合が30%程度低下しています。

こうなった理由ですが、円安・株高に加えて、新NISAが始まることも考慮して一旦MSFTとVを売却しました。

そのため、米国株で保有しているのはほとんどULのみになり、MSFTとVの利確分は今ほとんど円で保有しています。

また、米国債券の利回りが話題になっていましたので、少しですが勉強も兼ねて購入してみました。

買ってみたら色々調べながらやるので、どういうモノかよくわかりました。

結論として、ある程度資産がある人向けのモノでカメ夫は現段階ではこれ以上の追加購入はいいかなと思いました。

投資信託については、変わらず楽天VTIを月1万円ずつ積み立てしています。

日本株は、円安からあまりドル転できておらず追加資金は日本株に投入していたことに加えて、株高もあり、保有金額でも70万円くらい昨年比に加えて増加しました。銘柄としてはヤマハ発動機やバンダイナムコHDあたりを追加しました。

含み益は？

今年はかなり相場が良かったですが、一部利確したので、含み益は昨年からざっくり9万円くらいしか増えませんでした。

日本株も含めて全てほぼプラスになりました。特別なことを何かしていたわけではないのですが、相場が良かったとしかいいようがないですね。

来年は新NISAが始まるのですが、今年程上手くはいかないでしょうね。

売却損益は？

今年の売却損益は、1,395,899円です。

MSFTを利確した分がかなりを占めています。

日本株単独だと10万ちょいですが、ポーラ・オルビスHDなんかはかなりいいタイミングで利確できています。

相場が良かったからですが、カメ夫としては珍しい結果になりました。

配当収入は？

今年の配当収入は、134,317円です。

米国株分は210ドルくらいで、日本株分は69,000円分くらいです。

後、いつものインド・タムバンガラヤ・メガウから20,000円くらい貰っているので、それが大きいです。来年は少しインド・タムバンガラヤ・メガウの配当は減りそうです。

MSFT売却したのとインド・タムバンガラヤ・メガウが減ることを考えると、来年はだいたい10万くらいになりそうです。

まとめ

今年はかなり相場が良かったので、入金分とあわせて、プラス200万円くらいになりました。

来年は、新NISAが始まるので、MSFT（200万円くらい）を利確した分をどうしようかなと悩んでいます。

長期保有分は楽天VTIで埋めることは決めているのですが、成長枠をどうしようかというところです。

円高になるタイミングがあれば、MSFTを買い戻そうとは思っているのですが、しばらく円安続きそうなので、どうしようかなと思っています。